В волшебной, сказочной стране разворачивается история, наполненная чарами, хитростью и настоящей любовью. Царь Еремей обещает повелителю подводного царства Берендею свадьбу своего единственного сына Елисея с его дочерью, прекрасной принцессой Варварой-Красой. Однако вместо наследника в государство прибывает простой кузнец Андрей, чья судьба внезапно переплетается с подводным миром. Неожиданно для всех он становится участником событий, способных изменить ход целых миров.
